מגוון רחב של תכניות חיסכון פנסיוני, ביטוחי חיים ובריאות, חיסכון פיננסי ומימון
בקרן ביט תהנו משירות מקצועי מלא ברמה הגבוהה ביותר, הכולל: מידע עדכני על מיטב האפשרויות הקיימות, השוואה וניתוח אלטרנטיבות, הגדרת צרכים אישיים, והמלצות מנומקות לדרך הפעולה המועדפת.
שיטת העבודה שלנו שמה את צרכי הלקוח במרכז
קרן ביט שמה לה למטרה לספק ללקוחותיה חוויית שירות של לקוחות פרימיום – כסטנדרט.
היות ואנו גוף עצמאי שאינו בבעלות חברת ביטוח או בית השקעות כלשהו, המלצותינו תהיינה תמיד מבוססות על השוואת נתונים רחבה ובלתי תלויה, ומיטיבות בראש ובראשונה עם הלקוח.
יתרונות השירות שלנו נועדו לספק את כל צרכיך וציפיותיך כלקוח:
שחרור הלקוח מחיפוש נתונים וניירת בנוגע לתכניותיו הקיימות
שירות אישי, איפיון צרכים והכנת נתונים פרטנית למתן מידע מלא ומקיף
תמיכת לקוחות משופרת, המבוססת נגישות דיגיטלית למידע דרך אתר הסוכנות
שמירה על קשר מתמשך, וזמינות לליווי הלקוח בקבלת החלטות ככל שיידרש
חיסכון לפנסיה, ייעוץ מס ותכנון פרישה
ניתוח צרכים המאזן בין מטרות חיסכון שונות, לטווחי זמן שונים, תוך ניצול אופטימלי של הטבות המס הקיימות, והמתבסס בדרך כלל על שילוב של אפיקי חיסכון שונים, תלויי מטרה.
קופות גמל
קרנות השתלמות
ביטוחי מנהלים
קרנות פנסיה
ביטוחי חיים ובריאות
ביטוחים אלו נועדו לספק למבוטח הגנות מפני אירועים משני מצב שאינם בשליטתו, ולתת שקט נפשי לו, לבני משפחתו ומוטביו במקרים אלה. כל פוליסת ביטוח בתחום זה דורשת התאמה אישית המתייחסת לנתוני המבוטח ומצב משפחתו, ועדכונים תקופתיים של הכיסוי לאורך מסלול החיים של הלקוח.
ביטוח למקרה מוות
ביטוח אובדן כושר עבודה
ביטוח בריאות ומחלות קשות
ביטוח סיעודי
תאונות אישיות
חיסכון פיננסי ואפיקי השקעה ייחודיים
בנוסף למסלולי החיסכון הפיננסי של חברות ביטוח ובתי השקעות - כחלופה כדאית לפיקדונות בבנקים, הנושאים כיום תשואה מועטה ובעמלות ניהול גבוהות - אנו מציעים גם אפיקי השקעה ייחודיים, המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, והכוללים גם מסלול תשואה מובטחת. היתרונות ללקוח כוללים אפשרות להפקדות תקופתיות גם בסכומים קטנים, הקטנת עלויות ניהול, ושמירה על נזילות הכסף.
