הפעל נגישות

אודות

קרן ביט סוכנות לביטוח

קרן ביט מספקת שירותים מותאמים אישית ומתקדמים טכנולוגית, בתחומי הביטוח הפנסיוני, הבריאות, החיסכון, התכנון הפיננסי וייעוץ פרישה - לשכירים, עצמאיים וחברות. 


ייחודנו – במחשבה לעתיד. עליך, על משפחתך, ועל ערך נכסיך הפיננסיים.    

 

עולמות הביטוח והפיננסים בישראל עוברים מידי תקופה שינויים רגולטוריים מפליגים, המותירים מבוטחים וחוסכים רבים מבולבלים לגבי הפתרונות והמוצרים החדשים העשויים להתאים להם ולשפר את תנאיהם. ואכן, לא קל להתמצא בסבך האפשרויות הדורשות לקחת בחשבון עלויות ניהול, הערכת תשואות עתידיות וסיכונים, ושיקולי מס שונים ומשתנים, התואמים את צרכיך האישיים ו/או העסקיים. 

 

כאן אנחנו נכנסים לתמונה עבורך. הידע הפיננסי, הכישורים והכלים שפיתחנו על מנת לתת מענה מקצועי ברמה הגבוהה ביותר ללקוחותינו, כוללים איסוף והנגשת מידע על פוליסות ותוכניות קיימות, ניתוח צרכים בראייה כלכלית רחבה, והצגת המלצות מנומקות לגבי דרכי פעולה.

 

קרן ביט הוקמה במטרה ליצור פלטפורמת שרות מתקדמת ושונה בתחום הביטוח והתכנון הפיננסי בישראל. עם צוות תפעול מקצועי ומיומן המתבסס על מערך מיחשוב דיגיטלי, אנו מיישמים, הלכה למעשה, את תפיסת 'הלקוח במרכז', במתן שירות אישי ומקיף, עם קשר מתמשך ותומך החלטות, כשטובת הלקוח היא זו המנחה את שיקולינו.  


 

צבר נסיון מקצועי רב-ערך בבית ההשקעות הגדול בישראל, פסגות, שם שימש בתפקידי ניהול מוצר וניהול קשרי לקוחות פרימיום, עם למעלה ממיליארד שקל מנוהלים. אסף הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול, ומורשה לעסוק בתחומים הפיננסיים הבאים: בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני (מטעם האוצר), בעל רישיון ייעוץ השקעות (מטעם רשות ני"ע), בעל רישיון בייעוץ מס (מטעם משרד המשפטים – בתהליך) ובעל הכשרה וניסיון עשיר בתכנון ומחזור משכנתאות.

אסף קרן

מביא לקרן ביט נסיון יזמי וניהולי עשיר מתחומי ההיי-טק, בהם הוא פעיל זה למעלה מ-25 שנה. כמי שהוביל בהצלחה פעילויות עיסקיות בשווקים המובילים בעולם, חדשנות, אמינות, וחתירה למצוינות, הינם ערכים מרכזיים בתפיסת הניהול שלו. תפיסה זו, המיושמת כיום בקרן ביט, מבטיחה ללקוח חתירה מתמדת למחקר ופיתוח מוצרים ושירותים מובחרים, תחרותיים ובעלי ערך מוסף גבוה לטווח הארוך.

רפאל כץ

כיהן כשמונה שנים כמנהל קשרי לקוחות פלטינום בבית ההשקעות הגדול בישראל, פסגות. במסגרת עבודתו טיפל בלקוחות בעלי נכסים פיננסיים משמעותיים והתנהל מול בכירים בחברות וארגונים שונים במשק. שאולי הינו בעל תואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה, בוגר לימודי מתכנני פרישה של מכללת "עדיף" ומורשה לעסוק בתחומים הפיננסים הבאים: בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני (מטעם האוצר) ובעל רישיון ייעוץ השקעות (מטעם רשות ני"ע).

שאולי שלום

התמחה בתחום הפיננסי בבית ההשקעות הראל פיננסים, בעבודה עם לקוחות בעלי תיקי השקעות ועם יועצי הבנקים בשיווק קרנות נאמנות. בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול בהתמחות מימון – ביטוח ומערכות מידע. מורשה לעסוק בתחומים הפיננסיים הבאים: בעל רישיון לשיווק השקעות (מטעם רשות ני"ע) ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני (מטעם משרד האוצר).

יאיר קלינגר

בעל ניסיון של למעלה מ- 20 שנים בתחום הביטוחים הפנסיונים ,ביטוחי החיים והבריאות. שימש כמנהל פיתוח עסקי וכמנחה מקצועי בחברות הביטוח המובילות. מרצה לסוכנים בנושאי ניתוח ותכנון תיק ביטוחי ופנסיוני. משמש כמנהל המקצועי ומטמיע את תפישת "הלקוח במרכז"  לדור החדש של הסוכנים. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.

יובל אקהאוס


כל הזכויות שמורות לקרן ביט סוכנות לביטוח